1914年的维也纳,一位风度翩翩却略显世故的贵族Prince Nicki 在Corpus Christi Day 于圣史蒂芬大教堂前与Mitzi不期而遇。Mitzi是一位身患残疾的小提琴手,在郊外的一个酒园工作,并且深受Schani这个粗犷但充满激情的屠夫所爱慕。两人在苹果花瓣轻舞飞扬中相遇,这场浪漫邂逅仿佛被时间定格,成为一段纯净而梦幻的爱情故事。然而,在奢华又腐败的家族宫殿内,Nicki 却卷入了母亲精心策划的一场阴谋:为了挽回家族衰落的命运,他被迫与一位富有的平民之女Cecelia订婚。Mitzi在一次幻觉中看到了象征着哈布斯堡王朝权力逐渐消逝的“钢铁巨人”,并在恐惧中向耶稣雕像祈求保佑。尽管Nicki坚贞不渝地追求她,并最终赢得了她的爱,但嫉妒与愤怒促使Schani威胁要在婚礼当天伤害Nicki。当教堂内的盛大婚礼即将举行时,Schani不顾一切地试图报复Nicki,但在Mitzi的及时赶到下,悲剧被避免了。在倾盆大雨中,Nicki孤独地站在人群中,默默目送Mitzi与他的新娘远去,留下了无尽的心痛和遗憾。